Ingénierie patrimoniale @Université Paris Dauphine-PSL

Aspects juridiques et familiaux de la gestion de patrimoine

Certificat co-délivré par l’Université Paris Dauphine – PSL et First Education Online (sous réserve de validation des conseils de l’université)

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laurier Excellence internationale de l’institut de Gestion du Patrimoine
👨‍🏫 Animé par la directrice adjointe de l’Institut de Gestion du Patrimoine@U. Paris Dauphine PSL
🎓 Réseau fort de 100 000 alumni dans le monde

Formation éligible au CPF

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Formation éligible au CPF
  • Date : 24 novembre 2025
  • Durée : 16 semaines
  • Format : 100% en ligne tutoré
  • Prix net : 3 690€
  • Langue : Français
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Présentation

Aspects juridiques et familiaux de la gestion de patrimoine

Comprendre, organiser et transmettre un patrimoine requiert une parfaite maîtrise de ses fondements juridiques.
Cette formation vous apporte les repères essentiels pour sécuriser et optimiser chaque étape de la gestion patrimoniale.
À l’issue de ce programme, vous serez capable de :

  • Identifier les cadres juridiques applicables aux biens et aux situations familiales
  • Utiliser les outils d’ingénierie juridique pour structurer et affecter le patrimoine
  • Anticiper la transmission dans le respect des règles successorales
  • Adapter votre approche aux objectifs et besoins du client

Adapté aux personnes en situation de handicap

Cette formation certifiante, en ligne, délivrée par l’Université Paris Dauphine – PSL et First Education Online, vous permet d’acquérir, à votre rythme mais de façon séquencée, les aspects juridiques de la gestion du patrimoine. Le contenu en digital learning est complété par l’accompagnement des formateurs lors de classes virtuelles et de masterclass, d’une part, et par l’apprentissage collaboratif à travers d’études de cas travaillées en sous-groupes, d’autre part. Ce format qui permet une compréhension et un ancrage des connaissances hors pair a déjà été plébiscité par plus de 16 000 certifiés First Education Online.

La formation est animée par Amélie de Bryas, Docteur en droit à l’Université Paris-Dauphine PSL. Amélie de Bryas, ancienne avocate, est spécialisée dans les domaines du droit patrimonial de la famille. Elle enseigne le droit privé à l’Université Paris Dauphine – PSL où elle est également directrice adjointe de l’Institut de Gestion du Patrimoine de Dauphine – PSL.

Ce programme répond aux enjeux juridiques fondamentaux de la gestion patrimoniale, avec un objectif clair : vous permettre d’agir avec rigueur et pertinence dans toutes les situations patrimoniales. Il s’adresse :

  • Aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine : pour sécuriser leurs préconisations et mieux accompagner leurs clients
  • Aux juristes et notaires en devenir : pour acquérir les bases juridiques appliquées à la structuration et la transmission du patrimoine
  • Aux conseillers financiers et banquiers privés : pour enrichir leur approche client avec des solutions juridiquement maîtrisées
  • Aux chefs d’entreprise ou dirigeants : pour anticiper, organiser et transmettre leur patrimoine personnel ou professionnel avec des outils adaptés

Sous réserve de validation des conseils de l’université

Libellé de la certification : Grade_Master – Gestion de Patrimoine
Bloc n°8 : Conseiller et Accompagner une clientèle haut de gamme
Nom du certificateur : Université Paris Dauphine
Numéro de la fiche : RNCP40790
Date d’enregistrement : 01-09-2025

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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Rencontrez un conseiller pédagogique spécialiste des formations certifiantes, expert de l’accompagnement-carrière de professionnels en activité ou en recherche d’emploi.

picto Gratuit
picto Sans engagement
picto 15 à 20 mn
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Objectifs & compétences de la formation

Ce certificat vous permet d’acquérir 4 compétences fondamentales
en gestion du patrimoine à travers 4 Online Courses de 4 semaines chacun.

01.

Les cadres juridiques du patrimoine et de celui qui le détient

  • Comprendre les grands principes juridiques qui encadrent la notion de patrimoine
  • Identifier les effets des liens familiaux sur la composition et la structuration du patrimoine
  • Analyser ces interactions à la lumière des règles du droit civil
02.

Les instruments juridiques d’organisation et d’affectation du patrimoine

  • Identifier les cadres juridiques encadrant la détention, la gestion et la transmission du patrimoine
  • Mobiliser les dispositifs juridiques pour organiser, protéger et affecter le patrimoine efficacement
  • Intégrer une approche civile et patrimoniale dans toute stratégie de gestion patrimoniale
03.

L’anticipation successorale et stratégies juridiques de transmission du patrimoine

  • Comprendre les principes fondamentaux de la dévolution successorale légale
  • Identifier les limites à la liberté de transmission dans le respect de l’ordre public civil
  • Maîtriser les mécanismes juridiques d’anticipation et d’optimisation de la transmission du patrimoine
04.

Comprendre les besoins du client

  • Comprendre les règles de déontologie applicables à l’analyse de la situation patrimoniale du client
  • Identifier les principaux biais cognitifs pouvant influencer les décisions des clients
  • Appliquer des méthodes adaptées pour gérer ces biais dans la relation conseil-client

Découvrez les bénéfices de la formation

Accédez à de nouvelles opportunités de carrière et améliorez vos perspectives d'emploi grâce à une expertise spécialisée.

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Contenu premium

Les méthodologies Dauphine-PSL par Amélie de Bryas et [...]

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Accompagnement 
permanent

Échanges en continu via le forum, 12 live sessions et 3 Masterclass

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Certification prestigieuse

Un certificat Université Paris Dauphine-PSL reconnu internationalement

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Réseau puissant d’alumni

First Education Online, une communauté de plus de 16 000 certifiés

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Le programme de la formation Ingénierie patrimoniale

Grâce à des modules spécialement conçus, vous développerez des compétences pratiques et théoriques essentielles dans votre domaine d'intérêt.
Date : 24 novembre 2025

Aspects juridiques de la gestion du patrimoine@Université Paris Dauphine-PSL est réservé aux personnes satisfaisant aux critères suivants :

  • Titulaire d’un diplôme Bac +3/4
  • Expérience professionnelle de 3 ans minimum
  • Un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels & Professionnels) peut être proposé si les critères ne sont pas validés.

Procédure d’admission

  • Entretien téléphonique avec le/la conseiller(e) pédagogique pour comprendre vos attentes et votre projet professionnel en lien avec la formation visée.
  • Envoi de votre CV et/ou lettre de motivation par formulaire en ligne au responsable pédagogique du parcours qui étudie votre candidature et valide ou non les prérequis nécessaires à la formation. Retour sous 5 jours ouvrés.

Le programme est constitué de 4 cours de 4 semaines, suivis d’un examen final :

  • Cours 1 – Les cadres juridiques du patrimoine et de celui qui le détient
  • Cours 2 – Les Instruments juridiques d’organisation et d’affectation du patrimoine
  • Cours 3 – L’anticipation successorale et stratégies juridiques de transmission du patrimoine
  • Cours 4 – Comprendre les besoins du client 
  • Pour s’inscrire, cliquez sur le bouton « je m’inscris » et remplissez les deux questionnaires
  • La formation débutera à la prochaine session indiquée en haut de la page

Comprendre les grands principes qui régissent le patrimoine et analyser l’impact des relations familiales sur la structuration patrimoniale, à la lumière des principes du droit civil.

Masterclass de lancement en hybride.

Fil conducteur :
Qu’est-ce que le patrimoine et qu’est-ce qui le compose ?

I. La notion de patrimoine

  • Le patrimoine : objet de toutes les attentions      
  • Le patrimoine c’est quoi : une entité abstraite  
  • C’est aussi une universalité attachée à la personne
  • Quels sont les caractères du patrimoine et quelles sont les
  • implications pratiques pour un professionnel de la gestion de patrimoine 

II. Le contenu du patrimoine·

  • Contenu du patrimoine : un actif et un passif·      
  • L’actif du patrimoine : les biens·      
  • Quid des droits extrapatrimoniaux      
  • La classification des biens·      
  • L’approche comparative de la notion de patrimoine·      
  • Vers une approche fonctionnelle du patrimoine

Fil conducteur :
qui détient le pouvoir juridique sur un bien et dans quelles limites juridiques peut-il l’exercer ?

I. Structure des droits réels : formes de détention et d’usage

  • Droits réels principaux : jusqu’où s’étend le pouvoir du titulaire d’un droit sur un bien
  • La propriété, un droit plein et exclusif mais encadré
  • Les caractères fondamentaux du droit de propriété
  • Les limites au droit de propriété
  • La possession, détention, propriété : quand la maîtrise de fait peut créer du droit
  • L’usufruit un droit réel limité

II. Coexistence de pouvoirs sur un droit réel : pluralité de titulaires

  • La répartition des pouvoirs dans le cadre d’un démembrement de propriété ?
  • Droits d’usage et servitudes : usage non exclusif mais bien réel
  • Indivision : un mode de gestion complexe d’un bien commun
  • La copropriété : un cadre juridique pour l’exercice individuel d’un droit collectif

III. Mécanismes de protection ou de dépossession

  • Le statut de la personne : incidence sur la capacité et les pouvoirs

Live session

Fil conducteur :
« comment la nature et l’évolution des liens familiaux modifient les droits patrimoniaux des personnes ? »

I. Formation du couple : choix fondateurs pour le patrimoine

  • Concubinage : liberté affective, insécurité patrimoniale
  • PACS : un statut hybride, aux effets patrimoniaux évolutifs
  • Mariage : l’impact du régime matrimonial sur la gestion du patrimoine
  • Pouvoirs de gestion pendant la vie du couple
  • Couple et patrimoine d’entreprise : effets du statut matrimonial

II. Dissolution du couple : rupture et liquidation

  • Séparation des concubins et des partenaires pacsés
  • Divorce : partage des biens et effets patrimoniaux

Étudier les dispositifs juridiques permettant d’organiser la gestion, la protection et l’affectation du patrimoine dans une perspective civile et patrimoniale.

Fil conducteur :
l’exploration des montages juridiques permettant de structurer, affecter et piloter un patrimoine complexe, dans une logique purement civile.

  • Sociétés civiles patrimoniales (SCI, SCP, SCS…) : souplesse statutaire, droits et pouvoirs des associés, protection des actifs
  • Sociétés holding familiales : structuration du patrimoine professionnel et financier, organisation du capital
  • Clauses statutaires d’ingénierie patrimoniale : démembrement de parts, clauses d’agrément, inaliénabilité, pouvoirs dissociés
  • Structures juridiques dédiées à un projet patrimonial familial : groupement de patrimoine, société de gestion familiale

Live session

Fil conducteur :
l’étude des dispositifs juridiques permettant d’affecter tout ou partie d’un patrimoine à un objectif spécifique : protection, pérennité, utilité sociale.

  • La logique d’affectation patrimoniale : principes civils
  • Le patrimoine professionnel et les structures d’affectation (EURL, SASU, société d’exercice, etc.)
  • La fiducie-gestion à usage patrimonial
  • Le fonds de dotation
  • Les fondations (reconnues d’utilité publique, abritées, d’entreprise)

Fil conducteur :
la maîtrise des instruments juridiques permettant d’assurer la gouvernance, la continuité et la sécurité du patrimoine.

  • Gouvernance des structures patrimoniales : pouvoirs de gestion, clauses statutaires renforçant le contrôle, pactes d’associés
  • Mandat civil (de gestion, de protection, posthume) : : outils de continuité et de délégation
  • Clause bénéficiaire d’assurance-vie comme outil civil de pilotage : libellé juridique, démembrement, clauses évolutives
  • Dispositifs de contrôle intergénérationnel : fondation familiale, mandat posthume, fiducie à but de gestion
  • Séparation des pouvoirs et gestion indirecte : dissociation droit de vote / droits financiers, gouvernance externalisée

Live session

Masterclass en hybride (ou en milieu de cours 3)

Comprendre les règles de dévolution légale et les mécanismes civils permettant une transmission optimisée et sécurisée du patrimoine.

Fil conducteur :
savoir ce qui se passe lorsqu’une personne décède sans avoir préparé sa succession.

  • Les ordres d’héritiers et les degrés
  • Le principe de fente et de représentation
  • Les droits du conjoint survivant
  • La réserve héréditaire et la quotité disponible
  • La dévolution légale selon les situations familiales types

Live session

Fil conducteur :
la compréhension de toutes règles d’ordre public qu’il faut respecter avant d’organiser la transmission de ses biens

  • La réserve héréditaire en détail
  • La quotité disponible selon la situation familiale
  • Les nullités de libéralités excessives
  • Les droits du conjoint / enfants / héritiers réservataires
  • L’action en réduction

Live session
  • Libéralités ordinaires : donations simples, testament
  • Libéralités spéciales : donation-partage, graduelle, résiduelle, partage transgénérationnel
  • Outils spécifiques :
    • Société avec clause de tontine
    • Assurance-vie
    • Mandat posthume
    • Démembrement
    • Clauses de retour / charges et conditions

Live session

Etudier et comprendre les règles de déontologie imposées aux professionnels en matière de traitement et analyse de la situation du client ; ainsi que les biais cognitifs des clients et les méthodes de gestion de ces derniers
  • Les sources de la déontologie (Europe, Réglementation, Autorités, associations, jurisprudence)
  • Les principales familles de contraintes
  • Les passages obligés du KYC
  • Interactions et résonances de et avec les autres procédures imposées (LCBFT, RGPD, Gouvernance produit …)

Live session
  • Origine et mécanismes des biais cognitifs (éclairage Finance Comportementale & psychologie de l’investisseur)
  • Interférences des émotions dans les décisions financières
  • Normes sociales, imitation et pensée de groupe
  • Les principaux biais cognitifs à l’œuvre dans une relation client

Live session
  • Écoute active et questionnement
  • Utilisation de données objectives pour contrer les perceptions erronées et débiaiser les jugements
  • L’importance de la transparence et de la communication
  • L’éducation financière, un levier dans la gestion des comportements 
  • Composer avec les biais cognitifs : l’utilisation de “nudges” pour encourager les individus à faire des choix bénéfiques sans restreindre leur liberté de choix

Live session

Masterclass en distanciel animée par Hanane

Accessible sous réserve de validation des 4 OC

…
Date : 24 novembre 2025
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Formateurs

Experts reconnus en droit patrimonial et en gestion de patrimoine

Docteure en droit privé et ancienne avocate, Amélie DE BRYAS est enseignante et co‑directrice à l’Institut de Gestion de Patrimoine (IGP) de l’Université Paris Dauphine‑PSL. Elle pilote également le Master Gestion de Patrimoine et Banque Privée (RNCP 39071) depuis 2016, veillant à l’excellence pédagogique et à l’adéquation aux pratiques professionnelles en droit patrimonial, fiscalité, successions, droit des sociétés, protection du patrimoine et placements. En 2021, elle a co‑fondé l’Executive Master Marché de l’Art / Gestion de Patrimoine, en étroite collaboration avec Christie's, pour coupler les dimensions financières, patrimoniales et artistiques.

Certificat obtenu

À l’issue de la formation et si vous remplissez les conditions d’obtention (examen, études de cas…), vous obtenez un certificat assorti d’une clé d’identification numérique unique et infalsifiable, qui vous permet de le valoriser auprès des employeurs.

 

Le certificat vient étoffer la section “Education” / “Licences & certifications” de votre profil LinkedIn / CV et améliore votre visibilité sur le marché du travail.

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Financez votre formation

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Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Le financement CPF est disponible pour cette formation, le référencement est en cours sur France Compétences et sera publié très prochainement.
N’hésitez pas à contacter nos conseillers pédagogiques au 01.89.71.24.90 pour réserver votre place dès maintenant.

 

 

Personnel

  • Facilités de paiement disponibles, jusqu’à 4x sans frais en carte bancaire.

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  • Financez votre formation dans le cadre d’un plan de formation ou d’un accord d’entreprise.
    Nous vous accompagnons dans la formulation de votre demande auprès du service Ressources Humaines et de vos managers.

France Travail

  • Numéro Réf. France Travail : 14_AF_0000132594
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FAQ

Trouvez les réponses à vos questions les plus fréquentes 
et éclaircissez vos doutes grâce à notre FAQ.

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Le certificat est co-délivré par l’École et par First Education Online.

First Education Online est :

  • Le distributeur exclusif des EOC (Executive Online Certificates).
  • Une marque du groupe First Finance, créé en 1996, ayant formé  plus de 100 000 personnes en présentiel, 150 000 en distanciel et ce dans plus de 70 pays, avec 900 clients entreprises de toutes tailles (PME, ETI, Grands Groupes).

Grâce à nos certificats, vous bénéficiez :

  • De la garantie de qualité du Top 10 des Grandes Écoles de commerce et d’ingénieurs,
  • De l’expertise et de l’expérience de professeurs renommés des Grandes Écoles qui enseignent au programme Grande Ecole,
  • De blocs de compétences reconnus par l’État,  inscrits au RNCP ou au RS (si éligible CPF, source),
  • De la possibilité d’obtenir des crédits ECTS et/ou d’équivalences pour des diplômes de type Master en un ou deux ans,
  • D’un réseau alumni puissant avec plus de 12 500 certifiés.
  • En moyenne, il faudra consacrer de 3 à 5 heures de travail hebdomadaire.
  • Oui, c’est compatible avec une activité professionnelle.Vous pourrez travailler le soir, le week-end ou sur votre temps libre. Le format 100% en ligne permet justement de poursuivre votre activité professionnelle tout en suivant la formation.
  • Des classes virtuelles et des Masterclass vous permettent d’échanger de façon régulière avec les professeurs ; si vous n’êtes pas disponible, vous avez accès à un replay.
  • Pour la plupart des programmes, il n’y a pas de prérequis techniques pour suivre nos cours. Il n’y a aucun programme à télécharger, ni aucune installation particulière. Il suffit de disposer d’une connexion internet pour accéder à l’intégralité du contenu. La plateforme de cours s’adapte en outre à toutes tailles d’écrans.
  • Cependant, dans les environnements professionnels, le bon déroulé du cours peut être conditionné à des aménagements en raison des règles de firewall (pare-feu) et des versions de navigateurs.

Les frais d’inscription ne sont pas remboursés en cas d’abandon du programme.

En revanche, il est possible de reporter son inscription :

  • soit gratuitement sur présentation d’un justificatif valide d’arrêt maladie ou de congé maternité,
  • soit en vous acquittant de frais de réinscription partiels.
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à la croissance et à la réussite des entreprises.

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Travaillant dans une agence bancaire ou en indépendant, le Conseiller en Gestion de Patrimoine est garant du patrimoine et des investissements de sa clientèle. Son cœur de métier repose sur sa capacité de diagnostic, lui permettant d’assurer des placements adaptés et rentables.

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Le Conseiller financier conseille, fidélise et accompagne sa clientèle dans la gestion de leurs finances. Travaillant dans une banque de détails, il gère essentiellement le portefeuille de clients particuliers. Zoom sur ce métier.

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  • Durée : 18 semaines
  • Prix net : 3 990€
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  • Prochaine session : 03 novembre 2025
  • Durée : 24 semaines
  • Prix net : 3 990€