Excellence internationale de l’institut de Gestion du Patrimoine
Finance privée@Université Paris Dauphine-PSL est réservé aux personnes satisfaisant aux critères suivants :
- Titulaire d’un diplôme Bac +3/4
- Expérience professionnelle de 3 ans minimum
- Un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels & Professionnels) peut être proposé si les critères ne sont pas validés
Procédure d’admission
- Entretien téléphonique avec le/la conseiller(e) pédagogique pour comprendre vos attentes et votre projet professionnel en lien avec la formation visée
- Envoi de votre CV et/ou lettre de motivation par formulaire en ligne au responsable pédagogique du parcours qui étudie votre candidature et valide ou non les prérequis nécessaires à la formation. Retour sous 5 jours ouvrés
Le programme est constitué de 4 cours de 4 semaines, suivis d’un examen final :
- Cours 1 – Cycle de vie et gestion financière du patrimoine des ménages
- Cours 2 – Quelques grandes décisions patrimoniales des ménages
- Cours 3 – Aspects récurrents ou émergents de la gestion du patrimoine d’un client
- Cours 4 – Accompagner les particularité du client
- Pour s’inscrire, cliquez sur le bouton « je m’inscris » et remplissez les deux questionnaires
- La formation débutera à la prochaine session indiquée en haut de la page
Masterclass de lancement en hybride
- Epargne et consommation chez les ménages : taux d’intérêt, préférence pour le présent, élasticité de substitution
- Trajectoire d’accumulation du patrimoine au cours de la vie
- Épargne de précaution, contrainte de liquidité, myopie intertemporelle, préférence pour l’héritage, aversion au risque, décumulation en fin de vie
- Implications pour la gestion de patrimoine
Live session
- (Gamme disponible d’actifs financiers côtés actions, obligations, ETFs)
- Définition et classification des actifs financiers
- Caractéristiques des classes d’actifs : rendement, risque et liquidité
- Différence entre actifs risqués et non risqués
- Critères de choix d’allocation entre actifs (valorisation, diversification, stratégie de couverture…)
- Sélection de fonds
- Évolutions récentes
Live session
- Définition
- Objectifs
- Avantages, risques
- Utilité
- Exemples
Live session
Un quiz de 30 questions (70% de la note finale)
Une étude de cas d’environ 10 questions (30% de la note finale)
Conditions de validation
Pour valider chaque cours, il faut obtenir au moins 10/20 à la note globale.
- Organisation du système de retraite français
- Enjeux des réformes des retraites récentes
- Les Plans Epargne Retraite depuis la loi Pacte
Live session
- Panorama du marché immobilier, facteurs démographiques et sociologiques, infrastructures locales, facteurs conjoncturels (crédit, revenus des ménages, aides publiques et fiscales)
- Rendement brut locatif et rendement en capital
- Etude de cas : intérêt de la détention d’un patrimoine immobilier au sein d’une SCI
Live session
- Actifs émotionnels : objets d’art, vins, voitures de collection
- Autres actifs : cryptomonnaies et nouveaux actifs numériques
- Pourquoi certains investisseurs privilégient ces actifs ? Avantages et risques des actifs émotionnels
- Étude de cas : un collectionneur souhaitant diversifier son patrimoine avec des actifs émotionnels
Live session
Masterclass en hybride (ou en milieu de cours 3)
L’étude de cas est réalisée uniquement au format “learning game”.
La validation de cette évaluation nécessite l’obtention d’une note minimale de 10/20.
- Principaux indicateurs économiques à suivre
- Influence des cycles économiques sur les investissements
- Influence des politiques monétaires et budgétaires sur les marchés
Live session
- Les PEA
- Les contrats d’assurance-vie
- Étude de cas
Live session
Live session
Un quiz de 30 questions (70% de la note finale)
Une étude de cas d’environ 10 questions (30% de la note finale)
Conditions de validation
Pour valider chaque cours, il faut obtenir au moins 10/20 à la note globale.
Dans le prolongement du cours 4 de l’EOC1, permettre d’appréhender la manière conforme d’accompagner et suivre un client, ainsi que les méthodes comportementales qui en assurent l’efficacité.
- Qu’est-ce que le conseil en Gestion de Patrimoine
- Les attentes déontologiques (adéquation, transparence, mise en garde…)
- Modalités de la mise à jour et preuves attendues
- Fréquence et modalités de la mise à jour et du suivi
Live session
- Cadre général et droit
- Le conflit d’intérêt vu de l’AMF et de l’ACPR
- Le débat autour de la rémunération vu comme une source de conflits d’intérêts et contraintes qui en découlent
- Les solutions disponibles en déontologie et en cas de contrôle
Live session
- Compréhension générale des différents profils de personnalités et leviers de motivation
- Adapter sa communication à la perception dominante du client pour plus d’impact
- Découvrir les besoins cachés du client pour passer de convaincre à influencer positivement pour une relation durable
- Gestion des objections du client
- Close out : l’art de conclure
Live session
L’étude de cas est réalisée uniquement au format “learning game”.
La validation de cette évaluation nécessite l’obtention d’une note minimale de 10/20.
L’examen final se déroulera sur Evaluo, notre plateforme d’évaluation en ligne avec surveillance à distance.
Il aura une durée totale de 1h30 et comportera deux parties complémentaires :
-
Étude de cas avec des questions fermées (QCU, QCM ou saisie numérique).
-
Quiz composé de questions issues d’une banque d’évaluation.
Chaque participant disposera de trois tentatives, espacées dans le temps, pour améliorer sa performance.
Conditions de réussite
Pour valider l’examen final, il est nécessaire d’obtenir :
-
Au moins 8/20 à l’examen final (note éliminatoire en dessous de 8/20).
-
Une moyenne globale de 10/20 sur l’ensemble des évaluations du module.
Ainsi, une note comprise entre 8/20 et 10/20 à l’examen peut être compensée par les autres évaluations, à condition d’atteindre une moyenne générale de 10/20.
