Fabrice GUEZ
Directeur scientifique
Présentation
Executive Online Certificate – Finance de marché@First Finance Institute
Travailler sur les marchés financiers exige la maîtrise de nombreuses compétences, depuis la connaissance des métiers et des acteurs, jusqu’à celle de produits souvent complexes.
L’Executive Online Certificate Finance de marché@First Finance Institute garantit la connaissance et la maîtrise par les candidats de l’ensemble des fondements des marchés financiers.
Le certificat Finance de marché@First Finance Institute a déjà conquis plusieurs centaines de personnes en France et à l’étranger. Il est animé par des professionnels ayant exercé dans les principaux marchés financiers. Au-delà de leur compétence technique, ils ancrent leur propos dans la pratique quotidienne et les usages en cours.
Ce programme innovant, dispensé en ligne, s’adresse aux personnes qui exercent sur les marchés financiers ou dont l’activité est en lien avec ceux-ci : personnels back, middle ou front office des banques, asset managers, comptables bancaires, auditeurs, juristes, IT…
L’Executive Online Certificate Finance de marché@First Finance Institute inclut la préparation et le passage de la certification AMF.
Éligible au financement CPF via moncompteformation.gouv.fr
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Objectifs
Objectifs | Compétences
Finance de marché@First Finance Institute vous permet d’acquérir les compétences fondamentales en finance de marché :
- Identifier le rôle de chaque acteur des marchés financiers et interagir professionnellement avec chacun d’eux
- Sélectionner les produits financiers les plus adaptés en comparant les caractéristiques des produits cash, des dérivés fermes et des options
- Valoriser les principaux produits de taux et de change
- Apprécier les risques applicables à l’évolution des produits financiers complexes et des marchés financiers correspondants
- Mettre en place des opérations de couverture des risques avec des produits dérivés fermes et conditionnels.
L’Executive Online Certificate est obtenu après validation des 3 formations en ligne et un score minimal de 60% à l’examen final. Vous obtenez alors un Executive Online Certificate délivré par First Finance Institute que vous pouvez partager sur votre profil LinkedIn.
Vous rejoignez une communauté d’alumni First Education très active.
Points forts
Points forts
Accédez à un contenu premium en restant maître de votre emploi du temps
Découvrez des vidéos de cours, quiz, études de cas, session live accessibles en ligne sur une plateforme très user-friendly.
Ce certificat vous demandera 3 à 5h de travail personnel par semaine.
Bénéficiez d’un accompagnement permanent
Échanges avec les professeurs et les learning coachs sur le forum et pendant les sessions live.
Learning analytics détaillés vous font prendre conscience de vos forces et faiblesses.
Obtenez une certification prestigieuse
Délivré par First Finance, le certificat Finance de marché@First Finance Institute est reconnu par les grandes banques après validation de vos compétences acquises lors des trois cours et d’un examen final que vous pouvez passer partout dans le monde, avec le système Proctor U.
Développez votre réseau
Forte de 6 000 membres, la communauté des alumni First Education constitue un réseau très efficace pour accélérer votre carrière.
Formateur
Formateurs
Diplômé de l’ENSAE, Fabrice Guez a débuté sa carrière en 1989 à la Société Générale dans le trading des options sur futures de taux, sur les desks de Paris puis de Tokyo.
En 1995, il a rejoint la Banque Indosuez pour être responsable du Desk Caps / Floors à New York. pour retrouver en 1997 la Société Générale en tant que responsable du trading des options de change à Singapour puis à New York. Il a été Senior Academic Advisor au sein de Sciences Po Executive Education puis Responsable de du Financial Economics Track au sein de EDHEC Business School. Il forme au sein du groupe First Finance depuis plus de 15 ans.
Eric MAINA
Ingénieur Pédagogique
Diplômé ESC Bordeaux, Éric Maina a consacré 13 ans à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe des MMA.
En parallèle, il a enseigné auprès de Grandes Écoles et Universités.
Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire publié à la Revue Banque Editeur en 2005. Il est aujourd’hui formateur chez First Finance en charge plus particulièrement des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires et dérivés de taux.
Programme
3 cours en ligne de
4 semaines chacun
4 semaines chacun
- Prérequis
- Introduction au programme
- Introduction aux marchés financiers 4 semaines
- Marchés des changes et les principaux produits, comptant et dérivés 4 semaines
- Marchés des taux d’intérêt et leurs principaux produits, comptant et dérivés 4 semaines
- Examen Finance de marché@First Finance
Prochaine session :
29 mai 2023
29 mai 2023
Prérequis
Une connaissance d’Excel est nécessaire.
Les cours sont ouverts à tous. Il n’y a pas de processus de sélection. Mais, comme tout programme First Finance Institute, il répond à un haut degré d’exigence et requiert un fort niveau d’engagement et de rigueur intellectuelle.
Au-delà de la certification, la valeur de votre formation dépend largement de votre motivation personnelle, de votre curiosité et de votre investissement dans votre projet d’apprentissage.
Des modalités pédagogiques innovantes pour une formation efficace
Le programme est constitué de trois cours de quatre semaines, d’un livret d’étude et d’un examen final :
- Introduction aux marchés financiers
- Marchés des changes et les principaux produits, comptant et dérivés
- Marchés des taux d’intérêt et leurs principaux produits, comptant et dérivés
Outre les 3 cours en ligne, vous recevrez un livret complet qui vous permettra de réviser les notions vues en ligne et de vous préparer à l’examen final.
L’examen final est exigeant et nous recommandons 16 heures de travail de préparation.
Chaque semaine :
- 8 à 10 vidéos de cours, d’environ 6 minutes chacune, sont mises en ligne avec la possibilité de les visionner à son rythme, pendant toute la durée du cours.
- Des exercices d’application et des quiz permettent de valider sa compréhension du cours.
- Des quiz d’entraînement et un quiz final permettent, à la fin de chaque semaine de cours, de consolider et valider ses acquis. Les quiz de fin de semaine comptent dans le résultat final et donc l’obtention de l’examen.
Chaque cours est accompagné de 2 sessions live, le professeur échange en direct avec les participants et répond aux questions posées.
La dimension collaborative du programme est importante : à travers le forum et les sessions live, les participants échangent, reçoivent des réponses à leurs questions, ainsi que des conseils. Les cours, les ressources et les activités pédagogiques sont accessibles, à tout moment et partout, à partir de la plateforme d’apprentissage.
Objectif
Connaître les principaux acteurs et les principaux produits des marchés financiers, comment ils sont organisés et quelles sont les fonctions dans les salles de marché.
Acteurs des marchés financiers
- Les régulateurs
- Les particuliers
- Les entreprises
- Les banques
- L’État
- Les gérants d’actifs
- Les entreprises de marché et chambres de compensation
Produits et métiers des marchés financiers
- Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
- Les produits structurés
- Les sales
- Les traders
- Les structureurs
- La recherche
- Les produits dérivés fermes
- Les produits dérivés conditionnels
Le marché de taux : un marché de gré à gré
- Le marché monétaire
- Le Repo
- Les Banques Centrales
- Le marché obligataire
- Les caractéristiques d’une obligation, son prix, les risques associés
- Les produits dérivés de taux : FRA, Swap, Cap/Floor
- Les produits dérivés de crédit et la titrisation
Le marché actions : un marché organisé
- Les actions et les indices actions
- Les lieux d’exécution des ordres, Euronext
- Déroulement d’une journée de bourse
- Le carnet d’ordre, la typologie des ordres
- Les dérivés actions : CFD, ELS, Futures, Warrants
Typologie des risques liés aux activités de marché
- Le risque de marché
- Le risque de contrepartie
- Le risque de liquidité
Objectif
Tout savoir sur les marchés des changes : comment ils sont organisés, les produits comptants et dérivés qu’on y traite, à quoi servent ces produits et comment on en calcule le prix.
Les spécificités du marché des changes
- Les intervenants
- Les nouvelles plateformes de trading
- Devise convertible et devise non convertible
- Les systèmes de Règlement livraison : le risque Herstatt
- Les politiques monétaires et les cours de change
Cours à terme, NDF et Swaps de change
- Le Carry Trade
- Actualisation de flux financiers et détermination des cours forward
- Les points de swap et les notions de report et déport
- Couvrir une devise non convertible : les NDF
- Utilisations des swaps de change en couverture
Cross currency swaps et options de change
- Utilisations des swaps de change en financement
- Passage de Swap de change à Cross currency swaps
- Cross currency basis swaps : analyse de leur valeur
- Options de change : couverture du risque de change côté client
- Stratégies optionnelles du côté banque
Gestion d’un portefeuille d’options et construction de structurés de change
- Volatilité historique et implicite
- Valorisation des options de change : Black Scholes / Monte Carlo
- Les Grecques : le delta neutre et la gestion en sensibilités
- Options digitales et options à barrière
- Un exemple de structuré : le terme accumulateur
Objectif
Le marché du Fixed Income est au cœur des activités de marché de toute entreprise, financière ou pas. Marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés fermes ou optionnels, calculs actuariels, … vous maîtriserez l’ensemble de ces notions à la fin de cette formation.
Les marchés monétaires
- Les taux d’intérêt
- Liens entre macroéconomie et taux d’intérêt
- Politique monétaire des banques centrales
- Acteurs et produits du marché monétaire
- Structure par terme des taux d’intérêt
Les marchés obligataires
- Qu’est-ce qu’une obligation ?
- Processus d’origination
- Présentation du prix, calcul du coupon couru
- Credit Default Swap (CDS)
- Autres types d’obligation
Calculs actuariels
- Calcul du rendement et du prix d’une obligation à taux fixe
- Taux zéro-coupon
- Duration et sensibilité d’une obligation
- Stratégies de gestion obligataire
Les futures et les swaps
- Caractéristiques et utilisation des futures sur obligation
- Caractéristiques et utilisation d’un swap de taux
- Construction d’un asset swap
- Calcul du I-spread, Z-spread et ASW spread
Présentation de l'examen
L’examen final est un QCM de deux heures et 100 questions. Les candidats peuvent le passer partout dans le monde avec le système Proctor U.
Les conditions d’obtention du certificat sont les suivantes :
- participation active aux trois cours constituant le programme académique ;
- obtention d’une note moyenne minimale de 10/20 à chaque cours ;
- obtention d’une note minimale de 12/20 à l’examen Finance de marché.
La note finale est composée pour 30% des notes obtenues aux cours et pour 70% de la note obtenue à l’examen final.
Webinaire
Webinaire de présentation
Plusieurs Thèmes abordés :
- Qui participe à Finance de marché ?
- Comment se présente la plateforme de cours ?
- Quel est le contenu de la formation ?
- Quelles sont les retombées en termes de carrière ?
- Combien de temps faut-il consacrer à la formation ?
- Quels sont les pré-requis ?
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Pour aller plus loin
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ICCF@HEC Paris
ICCF :
International Certificate in Corporate Finance
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Maîtrisez les compétences essentielles en finance d'entreprise avec l'International Certificate in Corporate Finance - Certificat co-délivré par HEC Paris et First Finance Institute
Stratégie@HEC Paris
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