Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine-PSL est réservé aux personnes satisfaisant aux critères suivants :
- Titulaire d’un diplôme Bac +3/4
- Expérience professionnelle de 3 ans minimum
- Un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels & Professionnels) peut être proposé si les critères ne sont pas validés
- Entretien téléphonique avec le/la conseiller(e) pédagogique pour comprendre vos attentes et votre projet professionnel en lien avec la formation visée
- Envoi de votre CV et/ou lettre de motivation par formulaire en ligne au responsable pédagogique du parcours qui étudie votre candidature et valide ou non les prérequis nécessaires à la formation. Retour sous 5 jours ouvrés
- Les sources de la déontologie (Europe, Réglementation, Autorités, associations, jurisprudence)
- Les principales familles de contraintes
- Les passages obligés du KYC
- Interactions et résonances de et avec les autres procédures imposées (LCBFT, RGPD, Gouvernance produit …)
- Origine et mécanismes des biais cognitifs (éclairage Finance Comportementale & psychologie de l’investisseur)
- Interférences des émotions dans les décisions financières
- Normes sociales, imitation et pensée de groupe
- Les principaux biais cognitifs à l’œuvre dans une relation client
- Écoute active et questionnement
- Utilisation de données objectives pour contrer les perceptions erronées et débiaiser les jugements
- L’importance de la transparence et de la communication
- L’éducation financière, un levier dans la gestion des comportements
- Composer avec les biais cognitifs : l’utilisation de “nudges” pour encourager les individus à faire des choix bénéfiques sans restreindre leur liberté de choix
L’étude de cas est réalisée uniquement au format “learning game”.
La validation de cette évaluation nécessite l’obtention d’une note minimale de 10/20.
