Finance privée@Université Paris Dauphine-PSL est réservé aux personnes satisfaisant aux critères suivants :
- Titulaire d’un diplôme Bac +3/4
- Expérience professionnelle de 3 ans minimum
- Un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels & Professionnels) peut être proposé si les critères ne sont pas validés
- Entretien téléphonique avec le/la conseiller(e) pédagogique pour comprendre vos attentes et votre projet professionnel en lien avec la formation visée
- Envoi de votre CV et/ou lettre de motivation par formulaire en ligne au responsable pédagogique du parcours qui étudie votre candidature et valide ou non les prérequis nécessaires à la formation. Retour sous 5 jours ouvrés
- Qu’est-ce que le conseil en Gestion de Patrimoine
- Les attentes déontologiques (adéquation, transparence, mise en garde…)
- Modalités de la mise à jour et preuves attendues
- Fréquence et modalités de la mise à jour et du suivi
- Cadre général et droit
- Le conflit d’intérêt vu de l’AMF et de l’ACPR
- Le débat autour de la rémunération vu comme une source de conflits d’intérêts et contraintes qui en découlent
- Les solutions disponibles en déontologie et en cas de contrôle
- Compréhension générale des différents profils de personnalités et leviers de motivation
- Adapter sa communication à la perception dominante du client pour plus d’impact
- Découvrir les besoins cachés du client pour passer de convaincre à influencer positivement pour une relation durable
- Gestion des objections du client
- Close out : l’art de conclure
L’étude de cas est réalisée uniquement au format “learning game”.
La validation de cette évaluation nécessite l’obtention d’une note minimale de 10/20.
